Plataforma e consolidação

Anelize Silva
Product Manager
Felipe Félix
Tecnologia
Gestão e Consolidação

Do lead e envio do contrato ao planejamento e consolidação de carteira, visualize investimentos onshore e offshore em diferentes custodiantes, com envio eficiente de relatórios personalizados.

Onboarding e Novos Projetos

Nos asseguramos de que nossos parceiros possuam todas as ferramentas que precisam para trabalhar no menor tempo possível, além de desenvolver projetos a partir de seus feedbacks de forma contínua.

Experiência do Cliente

Com uma visão consolidada sobre o atual ambiente de negócios e necessidades dos clientes, temos condições de prover inteligência e soluções que nos mantém na vanguarda do competitivo mercado atual.

Cobrança

Automatize seu processo de cobrança, em reais ou dólares, em diversas plataformas, acomodando diferentes acordos comerciais.

Análise de mercado e alocação

Arthur Mello
Co-CIO
Tharcisio Santos
Co-CIO
Raphael Camargo
Produtos e Alocação
Alocação

Nosso time de research tem acesso aos melhores gestores e relatórios, tanto locais quanto globais, e se debruça sobre tudo
isso para produzir nossas recomendações e portfolios por perfil de cliente.

Comunicação com a Rede

Suportar nossas recomendações com materiais simples e comunicar estratégica e regularmente com nossos clientes é um
ponto chave de escala para maximização de produtividade comercial dos parceiros.

Asset Management

Disponibilização de produtos proprietários como ETFs, FOFs e Feeders para uma alocação mais eficiente para clientes e parceiros.

Wealth Planning

Julia Peixoto
Wealth Planning
Capacitação e Suporte

Desenvolvemos treinamentos, workshops e materiais de apoio sobre as práticas de wealthplanningpara elevar a qualidade das entregas dos parceiros. Atuamos na formação contínua da rede, fortalecendo sua capacidade consultiva.

AtualizaçãoContínua

Oferecemos conteúdo especializado e análise técnica sobre atualizações legislativas relevantes para decisões patrimoniais. Nosso objetivo é garantir que a rede esteja sempre alinhada às melhores práticas e às mudanças legislativas e regulatórias.

Consultoria Estratégica

Participamos de discussões técnicas e de reuniões com parceiros e seus clientes finais, oferecendo visão especializada e direcionamento em casos complexos. Construímos recomendações personalizadas à realidade de cada cliente ou família.

Geração de Valor

Agregamos conhecimento técnico visando a perpetuação de legados. Atuamos como parceiro estratégico, elevando a percepção de valor do serviço para gerar impacto real no fortalecimento da relação com o cliente final. Somos o trustedadvisordos nossos parceiros.

Governança e gestão de riscos

Eduardo Albiero
Risco e Compliance
Risco e Compliance

Gestão de riscos e compliance para manter um bom nível de serviço em todos os processos e controles da consultoria. Sistemas de background check e Know your client, além de políticas e entregas regulatórias.

Suitability

Modelo proprietário (feito por um PhD de Cambridge) com diferentes dimensões de risco (capacidade, propensão, atitude e conhecimento), facilitando construção do portfolio e redução de atrito no tempo.

Melhoria Contínua

O mundo, os mercados e as necessidades dos clientes estão em constante evolução, portanto precisamos estar em constante
evolução também: trazendo para a Vita novas ferramentas e funcionalidades.

Estratégia e crescimento

Nathalie Toquetti
Atendimento e Expansão
Ricardo Guimarães
CEO
Busca de Talentos

Acompanhamento e participação ativa em processos de contratação, garantindo capital humano de qualidade.

Melhores Práticas

Trocas regulares de melhores práticas de negócio entre parceiros, abrangendo temas como partnership, precificação, fornecedores, propostas comerciais, time, entre outros.

Business Intelligence

Dashboards de acompanhamento dos principais KPIs do negócio, além de construção de orçamento e plano estratégico.