Anelize Silva
Product Manager
Operational Efficiency
Felipe Félix
Tecnologia
Management and Consolidation
From lead and contract to planning and
portfolio consolidation, view onshore
and offshore in different custodians, with
efficient sending of personalized reports
Onboarding and New Projects
We make sure that our partners have all the tools they need to work in the shortest possible time, as well as developing projects based on their feedback on an ongoing basis
Customer Experience
With a consolidated view of the current business environment and customer needs, we are able to provide intelligence and solutions that keep us at the forefront of today's competitive market.
Billing
Automatically manage the billing process, in reais or dollars, from the fee sending the invoice to the client, even making inclusions and exclusions at an active level to accommodate different commercial agreements
Market analysis
Arthur Mello
Partners
Tharcisio Santos
Co-CIO
Raphael Camargo
Produtos e Alocação
Allocation
Our research team has access to the best managers and reports, both local and global.
to produce our recommendations and portfolios by client profile
Network communication
Supporting our recommendations with simple materials and communicating strategically and regularly with our clients is a
key point of scale for maximizing partners' commercial productivity
Asset Management
Owning an Asset allows the creation and use of diverse funds and specific mandates, as well as offering feeders and discretionary allocation efficiently to clients and partners
Wealth Planning
Julia Peixoto
Wealth Planning
Capacitação e Suporte
Desenvolvemos treinamentos, workshops e materiais de apoio sobre as práticas de wealthplanningpara elevar a qualidade das entregas dos parceiros. Atuamos na formação contínua da rede, fortalecendo sua capacidade consultiva.
AtualizaçãoContínua
Oferecemos conteúdo especializado e análise técnica sobre atualizações legislativas relevantes para decisões patrimoniais. Nosso objetivo é garantir que a rede esteja sempre alinhada às melhores práticas e às mudanças legislativas e regulatórias.
Consultoria Estratégica
Participamos de discussões técnicas e de reuniões com parceiros e seus clientes finais, oferecendo visão especializada e direcionamento em casos complexos. Construímos recomendações personalizadas à realidade de cada cliente ou família.
Geração de Valor
Agregamos conhecimento técnico visando a perpetuação de legados. Atuamos como parceiro estratégico, elevando a percepção de valor do serviço para gerar impacto real no fortalecimento da relação com o cliente final. Somos o trustedadvisordos nossos parceiros.
Governança e gestão de riscos
Eduardo Albiero
Risco e Compliance
Risco e Compliance
Gestão de riscos e compliance para manter um bom nível de serviço em todos os processos e controles da consultoria. Sistemas de background check e Know your client, além de políticas e entregas regulatórias.
Customer service
Modelo proprietário (feito por um PhD de Cambridge) com diferentes dimensões de risco (capacidade, propensão, atitude e conhecimento), facilitando construção do portfolio e redução de atrito no tempo.
Melhoria Contínua
O mundo, os mercados e as necessidades dos clientes estão em constante evolução, portanto precisamos estar em constante
evolução também: trazendo para a Vita novas ferramentas e funcionalidades.
Estratégia e crescimento
Nathalie Toquetti
Atendimento e Expansão
Ricardo Guimarães
CEO
Busca de Talentos
Acompanhamento e participação ativa em processos de contratação, garantindo capital humano de qualidade.
Melhores Práticas
Trocas regulares de melhores práticas de negócio entre parceiros, abrangendo temas como partnership, precificação, fornecedores, propostas comerciais, time, entre outros.
Business Intelligence
Dashboards de acompanhamento dos principais KPIs do negócio, além de construção de orçamento e plano estratégico.